新能源行業觀察（ID：XNYHYGC）原創

文 丨 沈十六

編 丨 和   暢

兩輪車換電柜在北京深受騎手們歡迎。

“附近送餐的全職外賣員里，80%都購買了換電套餐?！痹诒本┩ㄖ萑f達廣場周邊跑外賣的古田樂自然是其中之一。

說話間，古田樂熟練地歸還電池，安裝新電池，整個動作行云流水，不超過兩分鐘。

古田樂告訴新能源行業觀察，他干外賣已經超過3年，眼見著換電柜在這兩年內迅速擴張，“300米內，就有3個平臺的換電柜?！?/p>

根據美團平臺給出的數據，到了2023年，美團騎手總數就已經超過了700萬人。如果算上餓了么等平臺，這個數就超過了1000萬人。而換電柜主打方便快捷，很適合騎手們日常需求，看起來是個不錯的生意。

但四川某換電平臺的從業人員顧飛卻表示，換電是個燒錢的行業，“鋰電池加上空柜子，換電柜的總價值在6萬元左右。加上電費、點位費、推廣費，整體的成本并不低?！?/p>

圖/電動兩輪車換電柜

來源/新能源行業觀察拍攝

國內現有300多家兩輪車換電企業，其中規模相對較大的換電企業有30多家，包括鐵塔換電、小哈換電、e換電、易騎換電、哈嘍換電、騎士換電、智租出行等。

在業內人士看來，兩輪車換電市場仍處于發展的初期階段，企業之間競爭充分，還沒有出現一家或幾家獨大的寡頭格局。

但在未來三年內，電動兩輪車換電市場或將迎來“大洗牌時刻”。

01

多如牛毛的換電柜

打開某換電平臺App，新能源行業觀察發現換電柜的“圓點”擠滿了手機頁面。

“北京市布滿換電柜”，并非夸大其詞。

圖/這鋰換電App換電柜分布圖

來源/新能源行業觀察截圖

據了解，換電柜的目標人群，就是附近的全職外賣、閃送騎手們。

“我干外賣第二年的時候就開始換電了?！鄙頌槿毻赓u員的古田樂從早上忙到晚上12點，每天大概要跑200公里。一塊鋰電池難以達到古田樂的續航要求，購置兩塊鋰電池的成本又太高。

綜合考慮后，古田樂從車行購買了定價2千多元的外賣電動車（不含電池），又訂購了300元/月換電套餐。

訂購了兩年換電套餐的古田樂認為換電比充電方便。因為電動車在電量多的時候速度快，快沒電的時候速度慢，所以不能把電耗盡再充電。

“所以，我一般在電池電量剩余30-40%的時候更換。一塊電池實際也就能跑30-40公里，每天需要換6次，一個月下來需要換180次。雖然次數多，但是方便，在取餐的時候就順便換了?！?/p>

像古田樂選擇換電的全職外賣員并非少數。

截至2023年6月30日，“這鋰換電”換電平臺背后的宇谷科技共運營換電柜2.37萬臺，服務39.11萬個在網用戶。而另一位頭部玩家——鐵塔換電，截至2022年底，換電柜有5.7萬臺，用戶數已經超過了90萬人。

古田樂選擇換電平臺的理由很簡單，那就是要便宜。

“這鋰換電”的價格為300元/月，“鐵塔換電”的定價為350元/月，所以即便送餐附近只有兩個“這鋰換電”站點，有不少“鐵塔換電”的換電柜，且其電池續航更高，但是古田樂依然選擇了前者。

古田樂認為，“鐵塔只適合跑長途的騎手，像閃送、順豐同城等。我這種跑近單的騎手沒必要買”。古田樂的收入并不低，淡季時能夠有12000元，旺季時每月的收入能達到16000元，但是古田樂依舊想省下50元的差價。

有人愿意購買換電套餐，自然也有人對換電套餐不感興趣。

外賣員李梅就表示，她并沒有購買換電套餐的意向。李梅是兼職外賣員，配置的是72V80A鋰電池，一天能跑100公里左右，已經可以滿足她的需求。另外，改裝車的接口很麻煩，李梅表示，“本來就是賺點小錢，并不想花那么多錢在換電套餐和改裝上?！?/p>

以“這鋰換電”平臺為例，平臺要求電動車的電壓為48V，并要求足夠高的電池倉放電池，最后還要求對應的接口，三個條件缺一不可。

也就意味著，李梅想要享受換電服務，還需要像古田樂一樣，花費2000多元購置適配的電動車，或是到車行改裝現有車輛。

顯然，換電尚未在兼職外賣員中流行。

02

換電柜的生意好做嗎？

那么，投資換電柜是一門好生意嗎？

北京某換電平臺的工作人員劉軍告訴新能源行業觀察，他們換電公司在北京排名前五，而換電是一筆極佳的投資項目，“兩年就能回本，項目毛利率在20-30%左右。情況好的話，毛利率能達到40%?！?/p>

劉軍聲稱，電池由廠家負責維修，一個員工能夠管理200-300個騎手的換電需求，運營的成本很低。

但，換電真的那么好做嗎？

新能源行業觀察與在四川做了兩年換電平臺的老板顧飛聊了聊上述項目，顧飛認為，“該公司可能在賺加盟費?！?/p>

首先，換電是個重資產行業。顧飛稱，“換電柜加上9塊鋰電池的整體價格在6萬元左右，而換電的月套餐價格為300元/月，需要很長一段時間才能回本?！?/p>

為了避免被盜，鋰電池內部附帶定位芯片?！皬S家生產電池，芯片是第三方公司的，所以要購買額外的套餐。目前，單塊電池的年套餐價格在90-120元左右?！鳖欙w稱。

雖然套餐的“年費”定價低，考慮到購買的電池數量龐大，每年都需繳納套餐費，顧飛感覺很“肉疼”。

其次，鋰電池需要高昂的電費續命。據顧飛粗略估測，一位四線城市騎手每月支付的金額為300元左右，“但耗在一位騎手身上的電費高達70元”，電費的占比較高。

另外，放置換電柜也是需要一定的費用。

圖/萬達廣場換電柜

來源/新能源行業觀察拍攝

“放在小區附近的，就要找物業；放在街道的，就要找城管部門?！睋欙w透露，在四川放置一年換電柜的點位費是3000-6000元。

最后，還有高昂的拉新成本。

“外賣員對價格比較敏感，需要靠補貼優惠券和現金吸引外賣員?！鳖欙w表示。

“餓了么、美團、永輝這些平臺的跑腿和外賣小哥，甚至是管理人員并不了解換電市場?！鳖欙w為此沒少“拉攏”上述人員，“我會告訴他們，每拉來一個新客戶，我就給他們50塊錢紅包?！?/p>

“百億補貼”這一招，顯然已經成了兩輪車換電行業的“潛規則”，而第一梯隊的“這鋰換電”也不能免俗。

在新能源行業觀察注冊“這鋰換電”App后不久，“這鋰換電”致電稱，“如果在渠道辦理，可以將套餐價格從310元降低到280元，如果能夠拉來新人還有50元的補貼?！?/p>

圖/宇谷科技招股書

來源/新能源行業觀察截圖

而相比較這個費用，新能源行業觀察發現，“這鋰換電”主要支出的為電費和換電柜購置成本。

據“這鋰換電”背后的宇谷科技公開的招股書數據，其自主運營模式下的電費占據了2023年1-6月期間換電服務成本的38.67%，運營設備折舊占據了42.79%。而在2022年，這兩項的金額均超過了1.3億元。

03

寫到最后：

也正因為這樣的“重資產”投資，顧飛雖然抵押了房子貸款，但也只是一位小老板，“我前前后后共花費200萬元，感覺等我熬干鋰電池的壽命后，賣掉電池、換電柜，這幾年都是白干，所以也不會繼續投錢了?！?/p>

據天眼查數據，過去五年內成立了231家與換電柜相關的業務，其中，有144家企業的參保人數不足2人，已經有24家企業注銷。

“行業內卷嚴重，導致小型換電平臺在資金和競爭壓力下難以維持。未來兩年將迎來大規模的市場洗牌，小型平臺可能會陸續退出?！睒I內人士安光勇向新能源行業觀察表示，由于企業保守態度和資金壓力，前五大換電企業的集中度將更為突出。大規模市場洗牌將使頭部企業更容易獲取資源，進一步加劇市場集中度。

*題圖來源于視覺中國。

*文中顧飛、劉軍、古田樂、李梅為化名。

*免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或所表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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